Aangesloten bij:
Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door een medewerker die hiervoor is gecertificeerd. U kunt nadere informatie opvragen bij www.ffp.nl
Uw financiële situatie afstemmen op uw toekomstplannen of andersom. Dit is erg actueel, te meer daar op dit gebied vele zekerheden wegvallen. Denk u maar eens aan VUT-regelingen, versobering van pensioen en verhoging van de AOW-leeftijd.
Een concrete vraag kan dan bij u opkomen als: "hoeveel spaargeld heb ik nodig om te kunnen stoppen op mijn 60e jaar, en hoeveel heb ik dan netto per maand om van te leven?" Ook het minimaliseren van successierechten kan onderdeel van deze vraagstelling zijn.
Voor de beantwoording van deze vraag is veel informatie nodig zoals lopende lijfrente-verzekeringen, pensioenregeling, huidig vermogen en huidig uitgavepatroon. Ook fiscale aspecten spelen hierbij een grote rol.
Wij proberen vervolgens deze informatie terug te brengen tot een duidelijk rapport zodat u kunt zien in hoeverre aan uw wensen tegemoet gekomen kan worden en welke bijsturing eventueel mogelijk is.
Deze dienstverlening is uitsluitend zinvol indien u beschikt over een ingewikkelde vermogensstructuur met diverse fiscale aspecten.
Wij adviseren niet in beleggingsvormen of proberen u verzekeringsproducten te verkopen. U krijgt een duidelijk rapport waaraan u verder met uw bank of verzekeringstussenpersoon uitvoering kan geven.